[금일 (5/30 목) 입찰 안내]

◐ 금일 (5/30 목) 평택도시공사(AA0) 입찰 안내 

- 만기: 3년물 (연이표)
- 수량: 500억 
- 금리: 발행전일(5/29) 회사채(AA-) 민평3사종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.30(목) 10:00~10:30, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.5.30(목) / 당일발행 

※ 전일민평: 회사채(AA-) 3년 1.907% (국고3년+29.2bp) // (참고) 평택도시공사 3년민평 2.008%


◐ 전일 (5/29 수) 수요예측 결과 안내

S-Oil (AA+) 1,500억 / 개별민평+스프레드 (6/7 발행) => 4,000억까지 증액 가능
5년 1,000억 / 1,000억까지 오버4
7년 1,000억 / 1,000억까지 언더4
10년 1,000억 /1,000억까지 언더16


[금일 수요 예측 안내]

◐ 금일 (5/30 목) 수요예측 안내

연합자산관리 (AA0) 1,500억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (6/10 발행)
3년 1,000억 1.944% / 국고3년+32.9bp / 밴드 언더15 ~ +15 
5년 500억 2.087% / 국고5년+45.2bp / 밴드 언더15 ~ +15

동화기업 (A-) 500억 / 등급민평+스프레드 / 16:00까지 (6/10 발행)
2년 1,000억 등급민평 2.473% / 국고2년+84.9bp / 밴드 언더10 ~ +10 
3년 500억 등급민평 2.840% / 국고3년+122.5bp / 밴드 언더10 ~ +10



[다음주 초 공사채 입찰 안내(예정)]

(6/4 화) 한전(AAA): 5년 또는 7년 2,000억 수준 한전시스템전자입찰 (당일발행)
(6/5 수) 중진공(AAA): 3~5년 1,000억 내외 케이본드입찰 (6/7 발행)



◐ 전일 (5/29 수) 해외시장 동향 

[뉴욕채권]

(미국)
2년  2.10 (-1.5)
5년  2.06 (+0.8)
10년 2.26 (-0.5) 
30년 2.69 (-1.1)

=> 중국이 희토류 보복 카드를 사용할 가능성을 시사 하는 등 미중 무역갈등 고조로 장중 하락세 이어지다가 7년물 국채 입찰 저조로 하락폭 돌려 놓으며 미 국채 수익률 소폭 하락으로 마무리


(유로존)
독일10년  -0.179 (-1.8)
프랑스10년 0.226 (-2.4)  
네덜란드10년 0.014 (-1.9)
스페인10년 0.733 (-5.4)
이탈리아10년 2.64 (-4.2)


(유럽)
영국10년 0.892 (-2.5) 
스웨덴10년 ?0.0001 (-2.0)
노르웨이10년 1.62 (-1.6)
덴마크10년 ?0.083 (-2.2)
스위스10년 ?0.455 (-2.0)

(아시아)
일본10년 ?0.090 (-1.8)
홍콩10년 1.44 (-4.8)
싱가포르10년 2.09 (-0.5)
대만10년 0.700 (-1.0)
중국10년 3.29 (-3.9)


(기타 지역)
캐나다10년 1.58 (+0.4)
브라질10년 8.56 (-15.0)

호주10년 1.48 (-5.1)
뉴질랜드10년 1.70 (-4.9)


[뉴욕증시]

다우  25,126.41 (-221.36) 
나스닥 7,547.31 (-60.04) 

=> 미중 무역 분쟁 갈등에 경기침체 우려 재부상 하며 뉴욕 증시 하락

[뉴욕환시]

엔/달러 109.66 (+0.31) 
유로/달러 1.11320 (-0.00332) 
유로/엔 122.07 (-0.01)  

달러화지수(DXY) 98.17 (+0.24)
=> 글로벌 경기 침체 우려에 따른 안전자산 선호로 미 달러화 가치 상승


[뉴욕유가]
WTI $ 58.81 (-0.33) / 7월물
=> 글로벌 경기 침체 우려가 확산되면서 뉴욕 유가 하락


[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,281.00 (+3.90) / 6월물
=> 경기침체 우려로 달러 강세에도 불구하고 안전자산 선호 일어나며 뉴욕 금 가격 소폭 상승



[ Eugene Credit Daily - 2019.5.30 (목) ]
http://pds21.egloos.com/pds/201905/30/75/Credit190530.pdf
 
[ 유효등급 상향 ]
 
* KB증권 (AA+), 한신평 ‘AA/긍정적’→’AA+/안정적’ (한기평 ‘AA+/안정적’, 나신평 ‘AA/긍정적’) (유효등급 : ‘AA’에서 ‘AA+’로 상향)
 
- 사업안정성 및 수익성 개선 
( 2018년 영업순수익 시장점유율 7.4% )
( ROA (별도) : 16년 -0.0% → 19년 3월 0.9% )
 
- KB금융그룹 편입 이후 리스크관리 강화
 
[ 여전사 ]
 
리스크 관리 '비상' 걸린 BNK캐피탈 / 연체율·고정이하여신 우상향…부동산PF 거액부실도
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905270100047080002934&lcode=00&page=1&svccode=00
 
[ 현대중공업그룹 ]
 
국민연금, 현대중공업 물적분할안 ‘찬성’
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=201905295534u&category=IB_FREE
 
신용도 위기 현대중공업, 사모채만 줄줄이 
1000억 발행, 올해 두 번째…실적 부진, 대우조선 인수 부담
대우조선해양 인수로 신용등급 위태 / 조선업황 회복 더뎌 실적개선도 요원
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905270100046010002872&lcode=00&page=3&svccode=00
 
현대중공업, 해양플랜트 재무리스크 덜었다 
9조 카타르 바잔 프로젝트 분쟁 종결, 2500억원대 합의 추측
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905290100053000003337&lcode=00&page=1&svccode=00
 
[ 대신금융그룹 ]
 
대신F&I, 잇딴 장기물…차입구조 개선 착수 
단기 비중 80%, 만기 다각화 작업…'나인원 한남' 부채 증가 대응
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905280100049360003098&lcode=00&page=3&svccode=00
 
[ CJ그룹 ]
 
CJ제일제당, 미 프리노바 인수 실패
“1.9조원 슈완스 인수로 인한 재무구조 부담에 과감한 베팅 못한 듯”
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=201905296967u&category=IB_FREE
 
[ 롯데그룹 ]
 
우리금융, 우리ㆍ롯데카드 합병 포석?…우선매수권 없이 경영권 인수 가능
우리금융 "단순 재무적 투자자"설명 불구, 시장은 궁금증
수년뒤 '합병' 진행하면 롯데카드 지분 50%이상 확보가능
MBKㆍ롯데는 합병신주로 엑시트…MBK 풋옵션도 가능한 구조
http://www.investchosun.com/2019/05/29/3237919
 
우리·롯데카드 결국 합병…시나리오 확산
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4032087
 
[ 한화그룹 ]
 
'흑자행진' 한화건설, 잉여금 3년만에 1조 회복 
[건설리포트]국내 대형 복합개발사업·이라크 프로젝트 순항
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905280100050120003144&lcode=00&page=1&svccode=00
 
[ SK그룹 ]
 
"라오스 보조댐 붕괴, 불가항력 아니었다"…SK건설 "동의 못 해"
독립 전문가 위원회, 인재로 결론…"적절한 조처로 막을 수 있었다"
SK건설 측 "사고 전후 정밀조사 결과와 불일치, 과학적 근거 결여"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20190528166551084?input=1195m
 
[ 현대자동차그룹 ]
 
현대로템, '카타르 쇼크' 여전…등급방어 '의문' 
[Earnings & Credit]올해 1Q 실적 부진 이어져…훼손된 재무구조, 악화 추세
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905270100046590002906&lcode=00&page=2&svccode=00
 




◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]

(5/30 목) 연합자산관리(AA0) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(5/30 목) 동화기업(A-) : 2년 300억 / 3년 200억 총 500억 (6/10 발행)

(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/3 월) 우리금융지주 후순위(AA0) : 10년 2,500억 (6/13 발행)

(6/4 화) SK종합화학(AA0) : 3년 / 5년 / 7년 / 10년 총 3,000억 (6/13 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)

(6/5 수) KB증권(AA0) : 3ㄴ젼 / 5년 총 2,000억 (6/14 발행)

(6/10 월) 넥센타이어(A+) : 5년 500억 (6/18 발행)
(6/10 월) OCI(A+) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (6/18 발행)

(6/14 금) 호텔롯데(AA0) : 3년 400억 / 5년 400억 / 10년 300억 총 1,100억 (6/21 발행)

(6/20 목) SK팬오션(A-) : 3년 500억 (6/28 발행)
(6/26 수) 한화생명 신종자본(AA0) : 영구채 , 수량 미정 (7/4 발행)

(6월 중) 예스코홀딩스(AA0) : 3년 500억 (6/21 발행 예정)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정



◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]

(5/30 목) 평택도시공사(AA0): 3년(연이표) 500억 본드웹전자입찰 (당일발행) 

(6/4 화) 한전(AAA): 5년 또는 7년 2,000억 수준 한전시스템전자입찰 (당일발행)
(6/5 수) 중진공(AAA): 3~5년 1,000억 내외 케이본드입찰 (6/7 발행)

(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 검토 중 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토

(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 검토 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있음)
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순 이후) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 6월 중순 이후로 연기 (본드웹)

[발전사]
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능

(6월 셋째주) 남동발전(AAA): 장기물 1,300억 이내 검토 가능 (6월 넷째주 발행 가능)
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능

(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능