경제
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겡기스칸
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2019.05.20 09:26
[금일 (5/20) 입찰 안내]
◐ 금일 (5/20 월) 국고/통안 입찰 안내
- 국고 10년(19-4, 선매출) 0.85조 (09:40~10:00)
- 국고 10년(18-10, 통합) 1.0조 (10:40~11:00)
- 통안 182일물 0.3조 (10:00~10:10)
- 통안 91일물 0.6조 (13:30~13:40)
◐ 금일 (5/20 월) 강원도개발공사(AA+) 입찰 안내
- 만기: 1년물
- 수량: 300억
- 금리: 발행전일(5/20) 민평3사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30까지, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.5.21(화)
※ 전일민평: 1년 1.949% (국고1년+27.0bp)
◐ 금일 (5/20 월) 인천도시공사(AA+) 입찰 안내
- 만기: 10년물
- 수량: 280억
- 금리: 발행전일(5/20) 민평3사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30까지, 서면입찰
- 발행일: 19.5.21(화)
※ 전일민평: 10년 2.248% (국고10년+42.3bp)
◐ 금일 (5/20 월) 인천국제공항공사(A1) CP 입찰 안내
- 만기: 98일물
- 수량: 700억
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30, 인천공항공사시스템 전자입찰
- 발행일: 19.5.20(월) / 당일발행
- 만기일: 19.8.26(월)
[금일 (5/20) 수요예측 안내]
◐ (5/20 월) 수요예측 안내
녹십자 (AA-) 1,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/27 발행)
3년 600억 1.872% / 국고3년+20.5bp / 밴드 언더15 ~ +15
5년 400억 2.045% / 국고5년+34.0bp / 밴드 언더15 ~ +15
삼양홀딩스 (AA-) 900억 / 개별민평+스프레드 / 16:30까지 (5/28 발행)
5년 900억 2.076% / 국고5년+37.1bp / 밴드 언더20 ~ +20
AJ네트웍스 (BBB+) 500억 / 개별민평+스프레드 / 16:30까지 (5/29 발행)
2년 300억 3.543% / 국고2년+185.9bp / 밴드 언더30 ~ +10
3년 200억 4.182% / 국고3년+251.5bp / 밴드 언더30 ~ +10
[익일 (5/21) 수요예측 안내]
◐ (5/21 화) 수요예측 안내
한미약품 (A+) 1,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/28 발행)
3년 500억 2.099% / 국고3년+43.2bp / 밴드 언더20 ~ +10
5년 500억 2.463% / 국고5년+75.8bp / 밴드 언더20 ~ +10
◐ 전주 말 (5/17 금) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 2.19 (+0.5)
5년 2.17 (+0.3)
10년 2.39 (+0.1)
30년 2.82 (-0.8)
=> 예상을 웃돈 소비심리 지표와 미중 무역갈등 사이에서 혼조세로 마감
▶ 미 5월 미시간대 소비자신뢰지수 잠정치 102.4 (예상 97.0, 전월 최종치 97.2)
=> 15년 만에 최고치
(유로존)
독일10년 -0.104 (-0.9)
프랑스10년 0.286 (-0.9)
네덜란드10년 0.088 (-1.7)
스페인10년 0.875 (-3.0)
이탈리아10년 2.66 (-2.4)
=> 브렉시트 불확실성과 미중 무역갈등 불안감 등으로 유로존 주요국 국채 수익률 하락
(유럽)
영국10년 1.03 (-4.0)
=> 영국 정부와 제1야당인 노동당 간 브렉시트 합의가 무산됨에 따라 영국 길트채 수익률 하락
스웨덴10년 0.027 (-0.2)
노르웨이10년 1.65 ( - )
덴마크10년 ?0.004 ( - )
스위스10년 ?0.378 (-0.5)
(아시아)
일본10년 ?0.052 (+0.9)
홍콩10년 1.49 (+0.2)
싱가포르10년 2.15 (+2.7)
대만10년 0.720 (-0.5)
중국10년 3.28 (+0.5)
(기타 지역)
캐나다10년 1.68 (+1.0)
브라질10년 9.16 (+19.3)
호주10년 1.64 (+0.2)
뉴질랜드10년 1.79 (+0.7)
[뉴욕증시]
다우 25,764.00 (-98.68)
나스닥 7,816.29 (-81.76)
=> 미국과 중국의 무역 갈등에 대한 긴장이 지속되면서 뉴욕증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 110.00 (+0.17)
유로/달러 1.11604 (-0.00166)
유로/엔 122.77 (+0.03)
달러화지수(DXY) 97.99 (+0.18)
=> 양호한 미국 경제지표에 힘입어 미 달러화 가치 상승
[뉴욕유가]
WTI $ 62.76 (-0.11) / 6월물
=> 주요 산유국의 회담을 앞두고 증산 가능성 국제유가 소폭 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,275.70 (-10.50) / 6월물
=> 미 달러화 강세 뉴욕 금 가격 0.8% 하락
◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/20 월) 녹십자 (AA-) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (5/27 발행)
(5/20 월) 삼양홀딩스 (AA-) : 5년 900억 (5/28 발행)
(5/20 월) AJ네트웍스 (BBB+) : 2년 300억 / 3년 200억 총 500억 (5/29 발행)
(5/21) 한미약품 (A+) : 3년 500억 / 5년 500억 총 1,000억 (5/28 발행)
(5/21~22 예정) DGB금융지주(AAA) : 5년 600억 (5/28 발행)
(5/21~22 예정) 한화건설 (BBB+) : 2년 300억 / 3년 300억 총 600억 (5/28 발행)
(5/22 수) 서흥 (A-) : 3년 500억 (5/30 발행)
(5/22 예정) 두산인프라코어(BBB+) : 2년 500억 (5/29 발행)
(5/23 목) 포스코기술투자 (A-) : 2년 300억 (5/31 발행)
(5/27 월) SK(AA+) : 5년 / 7년 / 10년 총 3,000억~4,000억 (6/4 발행)
(5/28 화) 대림에너지 (A-) : 3년 500억 (6/5 발행)
(5/28 화) 한수원(AAA) : 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억, 소셜본드 (6/5 발행)
(5/29 수 예정) S-Oil(AA+) : 만기미정, 총 3,000억~4,000억 (6/7 발행)
(5/30 목) 연합자산관리(AA-) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/3 월 예정) 넥센타이어(A+) : 5년 500억~1,000억 (6/12 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정
◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/20 월) 강원도개발공사(AA+): 1년 300억 본드웹 전자입찰 (5/21 발행)
(5/20 월) 인천도시공사(AA+): 10년 280억 서면입찰 (5/21 발행)
(5/21~23) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/23 목) 토지공사(AAA): 30년물 1,000억 서면입찰 (5/24 발행)
(5월 넷째주 예정) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 본드웹 전자입찰 예정
(수요 파악 중) 인천도시공사(AA+): 5년 1,000억 수요 파악 중 (5/27 발행 예정)
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/27~30 예정) 평택도시공사(AA0): 3년 500억 (본드웹) 전자입찰 검토 중
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년/20년/30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 발행 검토 중
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 거모 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있어)
[발전사]
(5/28 화) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(6월 이후) 남동발전(AAA): 6월 상황 보며 검토 가능 (하반기로 연기될 수도 있어)
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
◐ 금일 (5/20 월) 국고/통안 입찰 안내
- 국고 10년(19-4, 선매출) 0.85조 (09:40~10:00)
- 국고 10년(18-10, 통합) 1.0조 (10:40~11:00)
- 통안 182일물 0.3조 (10:00~10:10)
- 통안 91일물 0.6조 (13:30~13:40)
◐ 금일 (5/20 월) 강원도개발공사(AA+) 입찰 안내
- 만기: 1년물
- 수량: 300억
- 금리: 발행전일(5/20) 민평3사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30까지, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.5.21(화)
※ 전일민평: 1년 1.949% (국고1년+27.0bp)
◐ 금일 (5/20 월) 인천도시공사(AA+) 입찰 안내
- 만기: 10년물
- 수량: 280억
- 금리: 발행전일(5/20) 민평3사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30까지, 서면입찰
- 발행일: 19.5.21(화)
※ 전일민평: 10년 2.248% (국고10년+42.3bp)
◐ 금일 (5/20 월) 인천국제공항공사(A1) CP 입찰 안내
- 만기: 98일물
- 수량: 700억
- 입찰일: 19.5.20(월) 10:00~10:30, 인천공항공사시스템 전자입찰
- 발행일: 19.5.20(월) / 당일발행
- 만기일: 19.8.26(월)
[금일 (5/20) 수요예측 안내]
◐ (5/20 월) 수요예측 안내
녹십자 (AA-) 1,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/27 발행)
3년 600억 1.872% / 국고3년+20.5bp / 밴드 언더15 ~ +15
5년 400억 2.045% / 국고5년+34.0bp / 밴드 언더15 ~ +15
삼양홀딩스 (AA-) 900억 / 개별민평+스프레드 / 16:30까지 (5/28 발행)
5년 900억 2.076% / 국고5년+37.1bp / 밴드 언더20 ~ +20
AJ네트웍스 (BBB+) 500억 / 개별민평+스프레드 / 16:30까지 (5/29 발행)
2년 300억 3.543% / 국고2년+185.9bp / 밴드 언더30 ~ +10
3년 200억 4.182% / 국고3년+251.5bp / 밴드 언더30 ~ +10
[익일 (5/21) 수요예측 안내]
◐ (5/21 화) 수요예측 안내
한미약품 (A+) 1,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (5/28 발행)
3년 500억 2.099% / 국고3년+43.2bp / 밴드 언더20 ~ +10
5년 500억 2.463% / 국고5년+75.8bp / 밴드 언더20 ~ +10
◐ 전주 말 (5/17 금) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 2.19 (+0.5)
5년 2.17 (+0.3)
10년 2.39 (+0.1)
30년 2.82 (-0.8)
=> 예상을 웃돈 소비심리 지표와 미중 무역갈등 사이에서 혼조세로 마감
▶ 미 5월 미시간대 소비자신뢰지수 잠정치 102.4 (예상 97.0, 전월 최종치 97.2)
=> 15년 만에 최고치
(유로존)
독일10년 -0.104 (-0.9)
프랑스10년 0.286 (-0.9)
네덜란드10년 0.088 (-1.7)
스페인10년 0.875 (-3.0)
이탈리아10년 2.66 (-2.4)
=> 브렉시트 불확실성과 미중 무역갈등 불안감 등으로 유로존 주요국 국채 수익률 하락
(유럽)
영국10년 1.03 (-4.0)
=> 영국 정부와 제1야당인 노동당 간 브렉시트 합의가 무산됨에 따라 영국 길트채 수익률 하락
스웨덴10년 0.027 (-0.2)
노르웨이10년 1.65 ( - )
덴마크10년 ?0.004 ( - )
스위스10년 ?0.378 (-0.5)
(아시아)
일본10년 ?0.052 (+0.9)
홍콩10년 1.49 (+0.2)
싱가포르10년 2.15 (+2.7)
대만10년 0.720 (-0.5)
중국10년 3.28 (+0.5)
(기타 지역)
캐나다10년 1.68 (+1.0)
브라질10년 9.16 (+19.3)
호주10년 1.64 (+0.2)
뉴질랜드10년 1.79 (+0.7)
[뉴욕증시]
다우 25,764.00 (-98.68)
나스닥 7,816.29 (-81.76)
=> 미국과 중국의 무역 갈등에 대한 긴장이 지속되면서 뉴욕증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 110.00 (+0.17)
유로/달러 1.11604 (-0.00166)
유로/엔 122.77 (+0.03)
달러화지수(DXY) 97.99 (+0.18)
=> 양호한 미국 경제지표에 힘입어 미 달러화 가치 상승
[뉴욕유가]
WTI $ 62.76 (-0.11) / 6월물
=> 주요 산유국의 회담을 앞두고 증산 가능성 국제유가 소폭 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,275.70 (-10.50) / 6월물
=> 미 달러화 강세 뉴욕 금 가격 0.8% 하락
◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/20 월) 녹십자 (AA-) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (5/27 발행)
(5/20 월) 삼양홀딩스 (AA-) : 5년 900억 (5/28 발행)
(5/20 월) AJ네트웍스 (BBB+) : 2년 300억 / 3년 200억 총 500억 (5/29 발행)
(5/21) 한미약품 (A+) : 3년 500억 / 5년 500억 총 1,000억 (5/28 발행)
(5/21~22 예정) DGB금융지주(AAA) : 5년 600억 (5/28 발행)
(5/21~22 예정) 한화건설 (BBB+) : 2년 300억 / 3년 300억 총 600억 (5/28 발행)
(5/22 수) 서흥 (A-) : 3년 500억 (5/30 발행)
(5/22 예정) 두산인프라코어(BBB+) : 2년 500억 (5/29 발행)
(5/23 목) 포스코기술투자 (A-) : 2년 300억 (5/31 발행)
(5/27 월) SK(AA+) : 5년 / 7년 / 10년 총 3,000억~4,000억 (6/4 발행)
(5/28 화) 대림에너지 (A-) : 3년 500억 (6/5 발행)
(5/28 화) 한수원(AAA) : 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억, 소셜본드 (6/5 발행)
(5/29 수 예정) S-Oil(AA+) : 만기미정, 총 3,000억~4,000억 (6/7 발행)
(5/30 목) 연합자산관리(AA-) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/3 월 예정) 넥센타이어(A+) : 5년 500억~1,000억 (6/12 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정
◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/20 월) 강원도개발공사(AA+): 1년 300억 본드웹 전자입찰 (5/21 발행)
(5/20 월) 인천도시공사(AA+): 10년 280억 서면입찰 (5/21 발행)
(5/21~23) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/23 목) 토지공사(AAA): 30년물 1,000억 서면입찰 (5/24 발행)
(5월 넷째주 예정) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 본드웹 전자입찰 예정
(수요 파악 중) 인천도시공사(AA+): 5년 1,000억 수요 파악 중 (5/27 발행 예정)
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/27~30 예정) 평택도시공사(AA0): 3년 500억 (본드웹) 전자입찰 검토 중
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년/20년/30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 발행 검토 중
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 거모 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있어)
[발전사]
(5/28 화) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(6월 이후) 남동발전(AAA): 6월 상황 보며 검토 가능 (하반기로 연기될 수도 있어)
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
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