경제
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겡기스칸
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2019.05.24 09:11
[금일 (5/24 금) 입찰 안내]
◐ 금일 (5/24 금) 중소벤처기업진흥채권(AAA) 입찰 안내
- 만기: 2년물
- 수량: 총 600억~1,600억 (1,000억 내외)
- 금리: 발행전일(5/24) 중진공 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.24(금) 09:30~09:50, 케이본드 입찰
- 발행일: 19.5.27(월)
- 만기일: 21.5.27(목)
※ 전일민평: 2년 1.739% (국고2년+8.9bp)
◐ 금일 (5/24 금) 산은캐피탈 (AA-) 입찰 안내
- 만기: 2년 / 3년
- 수량: 총 900억
- 금리: 발행전전일 (5/24) 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.24(금) 15:00까지, 유선입찰
- 발행일: 19.5.28(화)
※ 개별민평: 2년 1.892% / 3년 1.906%
◐ 금일 (5/24 금) 국고채 교환 안내
- 수량: 1,000억
- 매입대상: 국고(물가) 11-4 / 13-4 / 15-5 / 16-5
- 발행대상: 국고(물가) 18-5
- 입찰일: 19.5.24(금) 10:40~11:00까지
- 결제일: 19.5.28(화)
◐ 전일 (5/23 목) 수요예측 결과 안내
포스코기술투자 (A-) 400억 / 금융채Ⅱ 등급민평+스프레드 (5/31 발행)
2년 400억 / 언더67까지 400억, 언더61까지 650억
오케이캐피탈 (BBB+) 100억 / 개별민평+스프레드 (5/31 발행)
2년 100억 / 언더27,28?까지 160억
[수요 예측 안내]
◐ 금일 (5/24 금) 수요예측 안내
노무라인터내셔널 (AA+) 800억 / 절대금리 / 16:00까지 (5/31 발행)
20년 300억 / 절대금리 / 밴드 2.40%~2.70%
25년 500억 / 절대금리 / 밴드 2.45%~2.75%
◐ 익일 (5/27 월) 수요예측 안내
SK (AA+) 3,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (6/4 발행)
5년 1,600억 1.896% / 국고5년+21.6bp / 밴드 언더15 ~ +15
7년 600억 1.980% / 국고7년+21.4bp / 밴드 언더15 ~ +15
10년 800억 2.104% / 국고10년+30.4bp / 밴드 언더15 ~ +15
[익일 국고/통안 입찰 안내]
◐ 익일 (5/27 월) 국고채 입찰 안내
- 만기: 20년물
- 수량: 0.5조
- 입찰일: 19.5.27(월) 10:40~11:00까지
- 납입일: 19.5.28(화)
◐ 익일 (5/27 월) 통안채 입찰 안내
- 통안 1년물 1조 (10:00~10:10)
- 통안 91일물 0.5조 (13:30~13:40)
- 결제일: 19.5.28(화)
[다음주 공사채 입찰 일정 안내]
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/30 목) 평택도시공사(AA0): 3년(연이표) 500억 본드웹전자입찰 (당일발행)
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
◐ (5/30 목) 평택도시공사(AA0) 입찰 안내
- 만기: 3년물 (연이표)
- 수량: 500억
- 금리: 발행전일(5/29) 회사채(AA-) 민평3사종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.30(목) 10:00~10:30, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.5.30(목) / 당일발행
※ 전일민평: 회사채(AA-) 3년 1.935% (국고3년+29.3bp) // (참고) 평택도시공사 3년민평 2.036%
◐ 전일 (5/23 목) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 2.14 (-7.6)
5년 2.11 (-6.5)
10년 2.31 (-6.3)
30년 2.75 (-5.4)
=> 영국과 일본 기업들이 미국의 화웨이 제재에 동참 하는 등 미중 무역긴장이 예상보다 길어질 수 있다는 우려와 주택과 제조업 경제지표가 예상을 밑 돌면서 미 국채 수익률 하락
▶ 미 4월 신규주택판매 전월비 6.9%↓, 연율 67만3000채 (예상 2.7%↓)
▶ IHS마킷, 미 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 50.6 (예상 52.5, 전월 52.6)
▶ IHS마킷, 미 5월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 50.9 (예상 53.2, 전월 53.0)
(유로존)
독일10년 -0.120 (-3.4)
프랑스10년 0.282 (-2.5)
네덜란드10년 0.077 (-3.6)
스페인10년 0.852 (-1.6)
이탈리아10년 2.63 (+0.6)
=> 미중 무역갈등 지속 우려에 예상을 밑돈 독일 경제지표에 양향 받아 주요 유로존 국채 수익률 하락
▶ Ifo 경제연구소, 독일 5월 기업환경지수 97.9 (예상 99.1)
▶ IHS마킷, 독일 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 44.3 (예상 44.7)
(유럽)
영국10년 0.953 (-6.2)
스웨덴10년 0.044 (-1.4)
노르웨이10년 1.66 (-2.1)
덴마크10년 ?0.024 (-2.9)
스위스10년 ?0.401 (-2.2)
(아시아)
일본10년 ?0.059 (-0.3)
홍콩10년 1.54 (-1.1)
싱가포르10년 2.15 (-3.0)
대만10년 0.715 (-0.5)
중국10년 3.31 (+0.5)
(기타 지역)
캐나다10년 1.64 (-7.4)
브라질10년 8.86 (+1.9)
호주10년 1.58 (-5.6)
뉴질랜드10년 1.76 (-1.8)
[뉴욕증시]
다우 25,490.47 (-286.14)
나스닥 7,628.28 (-122.56)
=> 미중 무역전쟁 우려와 경제지표 부진 그리고 국제유가 급락 등이 겹치면서 뉴욕증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 109.60 (-0.73)
유로/달러 1.11780 (+0.00241)
유로/엔 122.51 (-0.54)
달러화지수(DXY) 98.88 (-0.19)
=> 미중 무역전쟁 장기화 가능성과 미국 경제지표 부진으로 미 달러화 가치 하락
[뉴욕유가]
WTI $ 57.91 (-3.51) / 6월물
=> 미중 무역전쟁 우려와 이란발 긴장 완화 등의 요인이 겹치면서 뉴욕유가 5.7% 큰 폭 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,285.40 (+11.20) / 6월물
=> 미국 증시 하락과 미 달러화 약세에 따른 영향으로 뉴욕 금 가격 상승
[ Eugene Credit Daily - 2019.5.24 (금) ]
http://pds21.egloos.com/pds/201905/24/75/Credit190524.pdf
[ 신용등급 등급전망 하향 ]
* 효성캐피탈 (A-), 한신평 ‘A/안정적’→’A/부정적’ (한기평·나신평 ‘A-/안정적’)
- 주력 사업부문의 금융수요 위축과 시장 내 경쟁심화로 사업환경 약화
- 투자수익 변동성 내재와 이익안정성 저하
( 영업이익률 (별도) : 18년 1.6% → 19년 3월 0.9% )
- 자산건전성 지표는 개선되었으나 아직 Peer 대비 열위
( 19년 3월 기준 연체율(1M+) 4.2%, 요주의이하여신비율 8.1% )
[ 나이스신용평가 보고서 ]
* 이마트, 회복하기 어려운 실적 저하 추세인지 여부 등을 판단하여 향후 신용등급에 반영할 계획
[ 두산그룹 ]
두산건설, 2375억원 규모 동북선 도시철도 공사 계약 해지
http://www.cnews.co.kr/uhtml/read.jsp?idxno=201905221829051690020
[ 현대중공업지주 ]
현대重주총, '분할 찬성＝유증 부담·대우조선 인수 찬성'…정관이 핵심
31일 주총서 분할·이사선임 결정 / 증자·대우조선 인수 사실상 포함
8500억 증자 자금, 일반 주주 부담 / 주요국 '기업결합' 승인, 인수 전제
http://www.investchosun.com/2019/05/23/3237700
[ 건설 ]
산은, 대우건설 지분 7월쯤 구조조정 자회사로 이관…연내 매각 방침
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/22/2019052202417.html
[ 한화그룹 ]
'확' 달라진 한화건설, 공모채 또 동났다
BBB급 불구 3년물 수요 폭발, 최대 1000억 증액 논의
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905220100038430002395&lcode=00&page=1&svccode=00
[ CJ그룹 ]
CJ제일제당, 美 사모펀드서 3800억원 투자 유치…"슈완스 공동 인수"
CJ푸드아메리카 지분 27%, 3800억원에 매각
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=421&aid=0004004151
[ LG그룹 ]
화웨이 사태에...LG전자 '웃고' LG유플러스 '울고' / LG전자 스마트폰 수혜 기대 주가 3.01%↑
가전·TV 이어 5G 스마트폰 판매 호조도 / LG유플러스, 5G 차질 우려에 올 최저가
https://www.sedaily.com/NewsView/1VJ96K6P0T
[ SK그룹 ]
SK㈜, 비상장 자회사 선전…이익기여도 확대 / 29%→38% 비중 늘어…SKE&S·실트론 '호실적'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905220100037790002355&lcode=00&page=2&svccode=00
◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/24 금) 노무라인터내셔널 (AA+) : 20년 300억 / 25년 500억 총 800억 (5/31 발행)
(5/27 월) SK(AA+) : 5년 1,600억 / 7년 600억 / 10년 800억 총 3,000억 (6/4 발행)
(5/28 화) 대림에너지 (A-) : 3년 500억 (6/5 발행)
(5/28 화) 한수원(AAA) : 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억, 소셜본드 (6/5 발행)
(일반 공모) DGB금융지주(AAA) : 5년 600억 (5/28 발행 예정)
(5/29 수 예정) S-Oil(AA+) : 만기미정, 총 3,000억~4,000억 (6/7 발행)
(5/30 목) 연합자산관리(AA-) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(5/30 목) 동화기업(A-) : 2년 / 3년 총 500억 (6/10 발행)
(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6/10 월) 넥센타이어(A+) : 5년 500억~1,000억 (6/18 발행)
(6/10 월) OCI(A+) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (6/18 발행)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정
◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/24 금) 중진공(AAA): 2년물 1,000억 내외 케이본드입찰 (5/27 발행)
(수요 파악 중) 인천도시공사(AA+): 5년 1,000억 수요 파악 중 (5/27 발행 예정)
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/30 목) 평택도시공사(AA0): 3년(연이표) 500억 본드웹전자입찰 (당일발행)
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년/20년/30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 발행 검토 중
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 거모 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있어)
(6월 중순 이후) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 6월 중순 이후로 연기 (본드웹)
[발전사]
(5/28 화) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 셋째주) 남동발전(AAA): 장기물 1,300억 이내 검토 가능 (6월 넷째주 발행 가능)
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
◐ 금일 (5/24 금) 중소벤처기업진흥채권(AAA) 입찰 안내
- 만기: 2년물
- 수량: 총 600억~1,600억 (1,000억 내외)
- 금리: 발행전일(5/24) 중진공 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.24(금) 09:30~09:50, 케이본드 입찰
- 발행일: 19.5.27(월)
- 만기일: 21.5.27(목)
※ 전일민평: 2년 1.739% (국고2년+8.9bp)
◐ 금일 (5/24 금) 산은캐피탈 (AA-) 입찰 안내
- 만기: 2년 / 3년
- 수량: 총 900억
- 금리: 발행전전일 (5/24) 민평4사 개별종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.24(금) 15:00까지, 유선입찰
- 발행일: 19.5.28(화)
※ 개별민평: 2년 1.892% / 3년 1.906%
◐ 금일 (5/24 금) 국고채 교환 안내
- 수량: 1,000억
- 매입대상: 국고(물가) 11-4 / 13-4 / 15-5 / 16-5
- 발행대상: 국고(물가) 18-5
- 입찰일: 19.5.24(금) 10:40~11:00까지
- 결제일: 19.5.28(화)
◐ 전일 (5/23 목) 수요예측 결과 안내
포스코기술투자 (A-) 400억 / 금융채Ⅱ 등급민평+스프레드 (5/31 발행)
2년 400억 / 언더67까지 400억, 언더61까지 650억
오케이캐피탈 (BBB+) 100억 / 개별민평+스프레드 (5/31 발행)
2년 100억 / 언더27,28?까지 160억
[수요 예측 안내]
◐ 금일 (5/24 금) 수요예측 안내
노무라인터내셔널 (AA+) 800억 / 절대금리 / 16:00까지 (5/31 발행)
20년 300억 / 절대금리 / 밴드 2.40%~2.70%
25년 500억 / 절대금리 / 밴드 2.45%~2.75%
◐ 익일 (5/27 월) 수요예측 안내
SK (AA+) 3,000억 / 개별민평+스프레드 / 16:00까지 (6/4 발행)
5년 1,600억 1.896% / 국고5년+21.6bp / 밴드 언더15 ~ +15
7년 600억 1.980% / 국고7년+21.4bp / 밴드 언더15 ~ +15
10년 800억 2.104% / 국고10년+30.4bp / 밴드 언더15 ~ +15
[익일 국고/통안 입찰 안내]
◐ 익일 (5/27 월) 국고채 입찰 안내
- 만기: 20년물
- 수량: 0.5조
- 입찰일: 19.5.27(월) 10:40~11:00까지
- 납입일: 19.5.28(화)
◐ 익일 (5/27 월) 통안채 입찰 안내
- 통안 1년물 1조 (10:00~10:10)
- 통안 91일물 0.5조 (13:30~13:40)
- 결제일: 19.5.28(화)
[다음주 공사채 입찰 일정 안내]
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/30 목) 평택도시공사(AA0): 3년(연이표) 500억 본드웹전자입찰 (당일발행)
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
◐ (5/30 목) 평택도시공사(AA0) 입찰 안내
- 만기: 3년물 (연이표)
- 수량: 500억
- 금리: 발행전일(5/29) 회사채(AA-) 민평3사종가 + 스프레드
- 입찰일: 19.5.30(목) 10:00~10:30, 본드웹 전자입찰
- 발행일: 19.5.30(목) / 당일발행
※ 전일민평: 회사채(AA-) 3년 1.935% (국고3년+29.3bp) // (참고) 평택도시공사 3년민평 2.036%
◐ 전일 (5/23 목) 해외시장 동향
[뉴욕채권]
(미국)
2년 2.14 (-7.6)
5년 2.11 (-6.5)
10년 2.31 (-6.3)
30년 2.75 (-5.4)
=> 영국과 일본 기업들이 미국의 화웨이 제재에 동참 하는 등 미중 무역긴장이 예상보다 길어질 수 있다는 우려와 주택과 제조업 경제지표가 예상을 밑 돌면서 미 국채 수익률 하락
▶ 미 4월 신규주택판매 전월비 6.9%↓, 연율 67만3000채 (예상 2.7%↓)
▶ IHS마킷, 미 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 50.6 (예상 52.5, 전월 52.6)
▶ IHS마킷, 미 5월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 50.9 (예상 53.2, 전월 53.0)
(유로존)
독일10년 -0.120 (-3.4)
프랑스10년 0.282 (-2.5)
네덜란드10년 0.077 (-3.6)
스페인10년 0.852 (-1.6)
이탈리아10년 2.63 (+0.6)
=> 미중 무역갈등 지속 우려에 예상을 밑돈 독일 경제지표에 양향 받아 주요 유로존 국채 수익률 하락
▶ Ifo 경제연구소, 독일 5월 기업환경지수 97.9 (예상 99.1)
▶ IHS마킷, 독일 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치 44.3 (예상 44.7)
(유럽)
영국10년 0.953 (-6.2)
스웨덴10년 0.044 (-1.4)
노르웨이10년 1.66 (-2.1)
덴마크10년 ?0.024 (-2.9)
스위스10년 ?0.401 (-2.2)
(아시아)
일본10년 ?0.059 (-0.3)
홍콩10년 1.54 (-1.1)
싱가포르10년 2.15 (-3.0)
대만10년 0.715 (-0.5)
중국10년 3.31 (+0.5)
(기타 지역)
캐나다10년 1.64 (-7.4)
브라질10년 8.86 (+1.9)
호주10년 1.58 (-5.6)
뉴질랜드10년 1.76 (-1.8)
[뉴욕증시]
다우 25,490.47 (-286.14)
나스닥 7,628.28 (-122.56)
=> 미중 무역전쟁 우려와 경제지표 부진 그리고 국제유가 급락 등이 겹치면서 뉴욕증시 하락
[뉴욕환시]
엔/달러 109.60 (-0.73)
유로/달러 1.11780 (+0.00241)
유로/엔 122.51 (-0.54)
달러화지수(DXY) 98.88 (-0.19)
=> 미중 무역전쟁 장기화 가능성과 미국 경제지표 부진으로 미 달러화 가치 하락
[뉴욕유가]
WTI $ 57.91 (-3.51) / 6월물
=> 미중 무역전쟁 우려와 이란발 긴장 완화 등의 요인이 겹치면서 뉴욕유가 5.7% 큰 폭 하락
[뉴욕 금 가격]
금 $ 1,285.40 (+11.20) / 6월물
=> 미국 증시 하락과 미 달러화 약세에 따른 영향으로 뉴욕 금 가격 상승
[ Eugene Credit Daily - 2019.5.24 (금) ]
http://pds21.egloos.com/pds/201905/24/75/Credit190524.pdf
[ 신용등급 등급전망 하향 ]
* 효성캐피탈 (A-), 한신평 ‘A/안정적’→’A/부정적’ (한기평·나신평 ‘A-/안정적’)
- 주력 사업부문의 금융수요 위축과 시장 내 경쟁심화로 사업환경 약화
- 투자수익 변동성 내재와 이익안정성 저하
( 영업이익률 (별도) : 18년 1.6% → 19년 3월 0.9% )
- 자산건전성 지표는 개선되었으나 아직 Peer 대비 열위
( 19년 3월 기준 연체율(1M+) 4.2%, 요주의이하여신비율 8.1% )
[ 나이스신용평가 보고서 ]
* 이마트, 회복하기 어려운 실적 저하 추세인지 여부 등을 판단하여 향후 신용등급에 반영할 계획
[ 두산그룹 ]
두산건설, 2375억원 규모 동북선 도시철도 공사 계약 해지
http://www.cnews.co.kr/uhtml/read.jsp?idxno=201905221829051690020
[ 현대중공업지주 ]
현대重주총, '분할 찬성＝유증 부담·대우조선 인수 찬성'…정관이 핵심
31일 주총서 분할·이사선임 결정 / 증자·대우조선 인수 사실상 포함
8500억 증자 자금, 일반 주주 부담 / 주요국 '기업결합' 승인, 인수 전제
http://www.investchosun.com/2019/05/23/3237700
[ 건설 ]
산은, 대우건설 지분 7월쯤 구조조정 자회사로 이관…연내 매각 방침
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/22/2019052202417.html
[ 한화그룹 ]
'확' 달라진 한화건설, 공모채 또 동났다
BBB급 불구 3년물 수요 폭발, 최대 1000억 증액 논의
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905220100038430002395&lcode=00&page=1&svccode=00
[ CJ그룹 ]
CJ제일제당, 美 사모펀드서 3800억원 투자 유치…"슈완스 공동 인수"
CJ푸드아메리카 지분 27%, 3800억원에 매각
https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=421&aid=0004004151
[ LG그룹 ]
화웨이 사태에...LG전자 '웃고' LG유플러스 '울고' / LG전자 스마트폰 수혜 기대 주가 3.01%↑
가전·TV 이어 5G 스마트폰 판매 호조도 / LG유플러스, 5G 차질 우려에 올 최저가
https://www.sedaily.com/NewsView/1VJ96K6P0T
[ SK그룹 ]
SK㈜, 비상장 자회사 선전…이익기여도 확대 / 29%→38% 비중 늘어…SKE&S·실트론 '호실적'
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=201905220100037790002355&lcode=00&page=2&svccode=00
◈ [19. 5월~6월 회사채 수요예측 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/24 금) 노무라인터내셔널 (AA+) : 20년 300억 / 25년 500억 총 800억 (5/31 발행)
(5/27 월) SK(AA+) : 5년 1,600억 / 7년 600억 / 10년 800억 총 3,000억 (6/4 발행)
(5/28 화) 대림에너지 (A-) : 3년 500억 (6/5 발행)
(5/28 화) 한수원(AAA) : 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억, 소셜본드 (6/5 발행)
(일반 공모) DGB금융지주(AAA) : 5년 600억 (5/28 발행 예정)
(5/29 수 예정) S-Oil(AA+) : 만기미정, 총 3,000억~4,000억 (6/7 발행)
(5/30 목) 연합자산관리(AA-) : 3년 1,000억 / 5년 500억 총 1,500억 (6/10 발행)
(5/30 목) 동화기업(A-) : 2년 / 3년 총 500억 (6/10 발행)
(6/3 월) GS EPS(AA-) : 3년 500억 / 5년 1,000억 / 7년 500억 총 2,000억 (6/12 발행)
(6/4 화) 롯데제과(AA+) : 3년 500억 / 5년 400억 총 900억 (6/13 발행)
(6/4 화) LS(A+) : 3년 1,000억 / 5년 600억 총 1,600억 (6/13 발행)
(6/10 월) 넥센타이어(A+) : 5년 500억~1,000억 (6/18 발행)
(6/10 월) OCI(A+) : 3년 600억 / 5년 400억 총 1,000억 (6/18 발행)
(6월 중) 대우건설(A-) : 2년 500억 예정
◈ [19.5~6월 일자별 공사채(발전사) 발행 일정 안내 (입찰일자/발행일자)]
(5/24 금) 중진공(AAA): 2년물 1,000억 내외 케이본드입찰 (5/27 발행)
(수요 파악 중) 인천도시공사(AA+): 5년 1,000억 수요 파악 중 (5/27 발행 예정)
(5/28~30 예정) 도로공사(AAA): 중장기물, 1,500억 내외 발행 검토
(5/30 목) 평택도시공사(AA0): 3년(연이표) 500억 본드웹전자입찰 (당일발행)
(5/29~30 예정) 한수원(AAA): 5년/20년/30년 총 1,500억 내외, 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월 말) 장학재단(AAA): 2~3년 200억 발행 검토 (상반기 채권 마감)
(6월 중) 한국자산관리공사(AAA): 총 2,000억 (3년 1,000억 / 5년 1,000억, 미확정) 발행 검토 중
(6월 중) 한국주택금융공사(AAA): 6월 중 3~5년 발행 검토
(6월 중순) 대구도시철도공사(AA+): 2년(미정) 1,300억 수준 발행 검토 가능
(6월 중순) 한국해양진흥공사(AAA): 6월 중순 발행 거모 가능 (7~8월로 연기 될 수도 있어)
(6월 중순 이후) 광주광역시도시공사(AA+): 3년 300억 6월 중순 이후로 연기 (본드웹)
[발전사]
(5/28 화) 한수원(AAA): 5년 / 20년 / 30년 총 1,500억 수요예측 방식 (6/5 발행)
(5월말~6월 중순) 남부발전(AAA): 5년 이내 단기물로 1,000억 수준 발행 검토 가능
(6월 셋째주) 남동발전(AAA): 장기물 1,300억 이내 검토 가능 (6월 넷째주 발행 가능)
(6월 이후) 동서발전(AAA): 6월 상황 보면서 검토 가능
(상반기 마감) 서부발전(AAA): 6월 발행 전단채로 대체, 회사채 하반기 발행 가능
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